Fonds

Indépendance France Small & Mid

Indépendance – France Small & Mid est un fonds d’actions françaises, investi dans les petites et moyennes entreprises cotées. Depuis sa création en 1993, nos choix d’investissement sont guidés par notre méthodologie Quality Value.

Performance annualisée depuis 1993 (nette de frais)
Classe d’actifs Small & Mid Caps France
Éligibilité PEA / Assurance-vie
SFDR Article 8

Principales implantations des entreprises du portefeuille

Portefeuille non-exhaustif au 31.12.2023

Head offices

Other locations

Encours
du fonds

300M€

Au 30/11/2024

Performance
du fonds (YTD)

Tableau de performances

Historique de performances

Indépendance - France Small & Mid - Part X (C)
Past performance is not indicative of future performance

Performance annualisée nette depuis 1993

23/30 ans

Années de
surperformance

25/30 ans

Performance positive

Graphique de performances

1 year
3 years
5 years
10 years
Since 31/12/1993
Base 100 at

Cumulative performance

Indépendance - France Small & Mid
CAC Mid & Small NR

Annualised performance

Indépendance - France Small & Mid
CAC Mid & Small NR

Performance net of fees
Data by 05/12/2024

Un investissement responsable

Fonds classé SFDR – article 8 :
« à caractéristiques environnementales et sociales »

Critères ESG formellement intégrés au processus d’investissement
depuis 2016.

Signataire du réseau international
Principles for Responsible
Investment.

Label France Relance de « véhicule d’investissement favorisant le développement durable des PME – ETI françaises »

Référencement de nos fonds

Nos fonds sont référencés et accessibles à l’investissement auprès de plusieurs partenaires.

Plateformes institutionnelles

Full list

Assurances vie Françaises et Luxembourgeoises

Full list

Comptes titres, PEA, PEA-PME

Full list

Caractéristiques

Niveau de risque

1

2

3

4

5

6

7

Le SRRI se base sur les résultats passes en matière de volatilité. Il peut évoluer dans le temps et n’est pas un indicateur fiable du profil de risque futur du compartiment. La catégorie la plus faible n’est pas synonyme d’investissement sans risque.

Caractéristiques
Forme juridique SICAV
Valorisation Quotidienne
Devise EUR
Durée de placement recommandée > 3 ans
Souscriptions Quotidien
Rachats Quotidien
Banque dépositaire Luxembourg CACEIS Bank
Agent administratif Luxembourg CACEIS Bank
Niveau de risque 4 sur 7
Indice de référence CAC Mid & Small NR
Éligible PEA
PART A (C) PART X (C) PART I (C) PART B (C)
ISIN LU0131510165 LU0104337620 LU1964632324 LU2857867548
Montant minimum 1 action 1 action 1 action 5M€
Droits d’entrée max 0 0 1% 2%
Frais de surperformance 10% 10% 10% 10%
Frais de gestion 1,95% 1,95% 1,40% 1,20%
Droits de sortie 0 0 0 1%

Documentation

Nos autres fonds

Une expertise d’investissement dans les PME – ETI cotées déclinée sur 3 fonds

Fonds

Family Value I & II

 

Actions d’entreprises familiales

2021 – 2028
2023 – 2030

Fonds

Indépendance

Europe Small

Actions d’entreprises européennes

Depuis 2018

Fonds

Indépendance

Europe Mid

Actions d’entreprises européennes

Depuis 2024

William Higgons

Président - Gérant

William dirige Indépendance AM depuis 1992 et gère le fonds France Small, avec une longévité de performance record sur le secteur (classement Morning Star). Il cumule plus de 30 ans d’expérience d’investissement dans les entreprises cotées de petite et moyenne taille. Membre de la Société Française des Analystes Financiers, il en a été administrateur sur deux mandats. William est diplômé de Sciences Po Paris et d’un MBA de l’INSEAD.

Audrey Bacrot

Gérante, CIIA

Audrey Bacrot est entrée chez Indépendance AM en 2011, où elle co-gère les fonds d’investissement. Avant de nous rejoindre, elle a acquis des expériences d’analyse financière sell-side chez Natixis Securities et SG Securities, et en fusions-acquisitions et en gestion de portefeuille au CIC.
Audrey est diplômée de l’Ecole de Management Léonard de Vinci, d’un Mastère Spécialisé en analyse financière internationale de Neoma Business School (Reims), et du CIIA (Certified International Investment Analyst).

Victor Higgons

Gérant, CIIA

Victor a intégré Indépendance AM en 2016 où il co-gère les fonds. Avant de nous rejoindre, il a acquis une expérience de fusion-acquisition chez Rothschild & Co et de conseil en management chez McKinsey & Company, où il a travaillé sur de nombreux projets de stratégie d’entreprise et d’efficacité opérationnelle.
Victor est diplômé de Sciences Po Paris (master en Finance) d’un MBA de l’INSEAD et du CIIA (Certified International Investment Analyst).

Charles de Sivry

Gérant, CIIA

Charles a rejoint Indépendance AM en 2021, après dix ans d’expérience comme analyste-gérant d’un fonds Small-cap françaises chez Montbleu Finances.
Il détient un Master 2 Banque, Finance et Négoce International de l’université Bordeaux IV et un Master 2 en Gestion de Patrimoine de Paris Dauphine.

Vincent Rouvière

Gérant / CIIA

Vincent a intégré Indépendance AM en Juin 2024 comme gérant analyste actions small mid cap.

Vincent a commencé sa carrière chez Exane en 1990 en tant qu´analyste actions puis est passé Deputy head of research en 1997 et Head of equity en 2001.

Il devient associé gérant chez Igea Finance en 2020. Vincent est diplomé d’un DEA Banque Finance de l’université de Paris 2.

Gaëtan Ruet

Gérant

Gaëtan Ruet a rejoint Indépendance AM début 2023. Il a été nommé co-gérant des fonds d’investissement début 2024. Il est diplômé du Programme Grande Ecole d’HEC Paris, où il a notamment suivi un Master 2 en Stratégie Juridique et Fiscale Internationale. Avant de rejoindre l’équipe d’Indépendance AM, il y avait effectué un stage d’analyse en 2021. Il a également travaillé chez BNP Paribas WM en financement crédit et LGT Capital Partners en dette privée.

Juan Diaz

Directeur du Développement

Juan a commencé sa carrière dans la finance en 1999 en tant que courtier pour BNP Paribas à Paris. Il a ensuite été directeur du developpement commercial de la division internationale de la Banque Cortal en Espagne, puis de la filiale américaine d’Abanca à Miami, et responsable de MyFunds Office en Espagne, avant de rejoindre Indépendance AM.
Juan détient un Bachelor de l’École de la Chambre de Commerce et d´Industrie de Paris et un Master en commerce digital de l’ISDI à Madrid.

Yvonne Chansena

Responsable des Relations Investisseurs

Avec une expérience solide dans l’asset management et après avoir fondé sa propre société de marketing, Yvonne nous rejoint à un moment clé : le lancement du fonds Indépendance Europe Mid.

Son expertise dans les relations avec les investisseurs institutionnels est précieuse pour renforcer les partenariats et faire connaître nos offres.

Bertille Sainte-Beuve

Directrice de l'Investissement Responsable

Bertille a intégré Indépendance AM en 2022. Elle a commencé sa carrière chez Mandarine Gestion en tant qu’assistant gérant. Puis a rapidement rejoint Sycomore AM au sein de l’équipe Middle Office, en parallèle, elle a intégré l’équipe ESG dans le cadre des votes aux assemblées générales. En 2020, elle a rejoint l’équipe Risk Management d’ELEVA Capital.

Bertille est diplômée de l’ISG-International Business School, Paris, Grade master, spécialisation Finance en Management des risques.

Arthur de La Fage

Directeur Administratif et Financier

Ancien avocat spécialisé en fusions-acquisitions et marchés de capitaux, Arthur contribue à notre développement. Sa connaissance approfondie des enjeux financiers et réglementaires sont des atouts important pour la société.

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