Fondo
Indépendance Europe Mid
Indépendance – Europe Mid es un fondo de renta variable europeo que invierte principalmente en medianas empresas cotizadas.
Desde su creación en 2024, nuestras decisiones de inversión se han guiado por nuestra metodología Quality Value.
| Rentabilidad anualizada desde 2024 (neto de comisiones) |
| Clase de activo | Mid Caps Europe |
| SFDR | Artículo 8 |
Principales ubicaciones de las empresas en cartera
Cartera no exhaustiva a 31.03.2025
Oficinas centrales
Otros lugares
Volumen bajo gestión del fondo
Rentabilidad
del fondo (YTD)
Tabla de rendimiento
Gráfico de rendimiento
Resultados acumulados
Resultados anuales
Rendimiento neto de comisiones
Datos a 30/10/2025
Una inversión responsable
Artículo 8 del SFDR: “con características medioambientales y sociales”
Criterios ESG formalmente integrados en el proceso de inversión desde 2016.
Firmante de la red internacional Principles for Responsible Investment.
Sello France Relance de “vehículo de inversión que promueve el desarrollo sostenible de las pymes francesas”
Canales de contratación de nuestros fondos
Nuestros fondos cotizan y están disponibles para la inversión a través de:
Plataformas institucionales
Características
Nivel de riesgo
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EL SRRI se basa en resultados de volatilidades pasadas. Puede cambiar con el tiempo y no es un indicator fiable del perfil de riesgo futuro del sub-fondo. La calificatión de riesgo más baja no es sinónimo de una inversión sin resgo.
| Características | |
|---|---|
| Estatus Jurídico | SICAV |
| Cotización | Diaria |
| Divisa | EUR |
| Horizonte de inversión recomendado | > 3 años |
| Suscripción | A diario |
| Reembolso | Diario |
| Banca depositaria | Luxembourg CACEIS Bank |
| Agente administrador | Luxembourg CACEIS Bank |
| Nivel de riesgo | 4 sobre 7 |
| Índice de referencia | STOXX® Europe ex UK Small NR |
| Clase A (C) | Clase I (C) | Clase B (C) | |
|---|---|---|---|
| ISIN | LU2798962978 | LU2798962895 | LU2798963190 |
| Cantidad mínima | 1 Acción | 1 Acción | 5M€ |
| Tarifa máxima de entrada | 0% | 0% | 2% |
| Comisión de gestión | 1,95% | 1,40% | 1,20% |
| Comisión de éxito | 10% | 10% | 10% |
| Salida máxima a la derecha | 0 | 0 | 1% |
Documentos
| Documentos para descargar |
|---|
| Documentos reglamentarios |
| KID Classe A (C) – LU2798962978 |
| KID Classe B (C) – LU2798963190 |
| KID Classe I (C) – LU2798962895 |
| Folleto |
| Informes |
| Informe anual |
| Informe semestral |
Reportes mensuales - 2025
Reportes mensuales - 2024
Nuestros otros fondos
Experiencia en la inversión en Pymes cotizadas a través de 3 fondos
Indépendance
–
France Small & Mid
Acciones de empresas francesas
Desde 1993
Indépendance
–
Europe Small
Acciones de empresas europeas
Desde 2018
Family Value I & II
Acciones de empresas familiares
2021 – 2028
2023 – 2030